每經編輯｜每經記者 王霞 發自上海    

每經記者 王霞 發自上海

據媒體近日報道，加拿大制藥商凡利亞藥品國際（ValeantPhar－maceuticalsInternational，NYSE：VRX）近日表示，同意以87億美元現金從美國華平投資集團手中購買博士倫。

《每日經濟新聞》記者了解到，交易完成后，博士倫將成為凡利亞藥品國際旗下一個部門，并將保留現有名稱，而凡利亞藥品國際現有的眼科業務將被并入博士倫部門，從而產生一個全球性的眼科護理平臺，預計2013年試算額凈營收將超過35億美元。

凡利亞藥品國際執行官MichaelPearson曾對外表示，購買博士倫是凡利亞藥品國際迄今為止進行的最大一宗收購，凡利亞藥品國際將借此躋身全球最大的15家醫藥企業。

目前，該項收購已經獲得雙方董事會的批準。根據協議，凡利亞藥品國際將總計支付87億美元現金，其中大約45億美元將付給以華平創投為首的投資財團，另外大約42億美元將被用于償還博士倫的未償還債務。

對于此次收購的資金，凡利亞藥品國際表示，將通過發債和發行約15億至20億美元新股融資，目前已經獲得美國高盛銀行的債務融資承諾。

凡利亞藥品國際預計這項收購將助其在2014年底至少節省約8億美元年度成本，這將通過裁員、節省采購和法務成本來實現。該交易預計將在第三季完成。目前還需滿足成交條件和通過監管當局審批。

據悉，交易完成后，博士倫現任CEO布蘭特·桑德斯將作為顧問加入凡利亞藥品國際，以幫助確保順利過渡和整合；博士倫董事會主席弗萊德·哈桑將加入凡利亞藥品國際董事會。

實際上，這不是凡利亞藥品國際近期的唯一一項并購，就在上個月，該公司還收購了美國皮膚病醫療產品制造商Obagi。

“近年來，隨著醫藥類企業推出新藥成本提高，新藥推出頻率、速度降低，很多企業面臨增長的壓力，國外醫藥企業現在出現重磅產品的頻率也低了，而要解決這個方面的問題，一個很好的辦法就是并購。”一位生物醫藥行業創投人士在接受《每日經濟新聞》記者采訪時表示。

記者了解到，2007年10月，華平正式以25億美元收購了曾是紐約證券交易所上市公司的博士倫。從目前來看，即使尚未達到預期，華平的收益率已經超過了200%。

有消息稱，華平投資當時正在籌劃一只目標規模達120億美元的新基金，而此次交易將為華平投資贏得更多的投資者。因此有消息稱，華平之所以選擇在這個時間出售博士倫可能與此有關。

記者獲悉，早在1987年，博士倫就進入中國市場，公司先后在中國境內建立了3家獨立公司，分別為北京博士倫眼睛護理產品有限公司、博士倫（上海）貿易有限公司和山東博士倫福瑞達制藥有限公司，代理負責不同業務線。其中尤以負責隱形眼鏡業務的北京博士倫眼睛護理產品有限公司最受關注。

中投顧問高級研究員薛勝文在接受《每日經濟新聞》記者采訪時表示，博士倫很早便涉足中國市場，并長時間在隱形眼鏡領域取得最高市場份額，30％的市場占比令競爭者難以望其項背。

“單在隱形眼鏡方面，其主要競爭對手有強生、衛康、海昌等，雖各自占比有所增加，但仍無法超越博士倫曾經取得的輝煌成就。”薛勝文說。