每經(jīng)記者楊建

神劍股份（002361，收盤價(jià)8.31元）于5月12日發(fā)布公告，公司擬以發(fā)行股份的方式收購徐昭等6名自然人和南海成長等4名機(jī)構(gòu)投資者所持有的100%嘉業(yè)航空股權(quán)，公司以自有資金支付此次并購交易費(fèi)用。公司股票將于5月12日開市起復(fù)牌。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，嘉業(yè)航空100%股權(quán)預(yù)估價(jià)值為4.26億元，合并報(bào)表賬面凈資產(chǎn)價(jià)值1.6億元，預(yù)估增值2.65億元，預(yù)估增值率165.17%；神劍股份與嘉業(yè)航空股東協(xié)商，前述股權(quán)交易價(jià)格暫定為4.25億元，全部以股份形式支付。據(jù)此計(jì)算，此次向嘉業(yè)航空股東發(fā)行股份數(shù)量為4925萬股，發(fā)行價(jià)格為8.63元/股。

數(shù)據(jù)顯示，嘉業(yè)航空2013年和2014年度分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.01億元、1.41億元，凈利潤分別為1044萬元和2047萬元，截至2015年3月末凈資產(chǎn)為1.61億元。此次交易業(yè)績補(bǔ)償承諾為2015年至2017年，嘉業(yè)航空各年度合并報(bào)表扣非凈利潤分別不低于3150萬元、4100萬元和5100萬元，補(bǔ)償責(zé)任人為徐昭、徐衛(wèi)國、閔茂群、胡榮偉、益圣恒通。

記者注意到，此次交易前，神劍股份總股本為3.82億股，劉志堅(jiān)持有公司1.13億股股份，持股比例為29.52%，為公司的實(shí)際控制人。此次交易完成后，公司總股本為4.31億股，劉志堅(jiān)持有公司26.15%的股權(quán)，仍是公司的實(shí)際控制人。徐昭和徐衛(wèi)國作為一致行動(dòng)人合計(jì)持有公司5.88%的股權(quán)，為公司第二大股東。

方案顯示，嘉業(yè)航空是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的高端裝備配件制造企業(yè)，主要為航空航天及軌道交通（高鐵、地鐵）行業(yè)提供工裝、結(jié)構(gòu)件以及總成產(chǎn)品，主要客戶包括西飛集團(tuán)、上飛集團(tuán)唐山客車、長春客車等，同時(shí)其逐漸掌握無人機(jī)生產(chǎn)技術(shù)、激光燒結(jié)（3D打印）成形、鋁合金粉末熱等靜壓成形等新技術(shù)，并開始實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)銷售。

神劍股份表示，將通過此次交易快速切入市場空間巨大、盈利水平更高的航空航天高端裝備制造和軌道交通高端裝備制造領(lǐng)域。借助于國家“一帶一路”戰(zhàn)略的有力推動(dòng)，充分把握高端裝備制造行業(yè)的黃金發(fā)展期，進(jìn)一步拓寬市場領(lǐng)域，優(yōu)化自身業(yè)務(wù)布局，實(shí)現(xiàn)雙引擎發(fā)展，為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展打造新的利潤增長點(diǎn)。