中止1月后重啟定增銀之杰擬募資8.3億加碼互聯網金融

一度中止的銀之杰（300085）的定向增發事宜在3月13日宣布重新啟動。3月13日晚間，銀之杰（300085）發布的非公開發行股票預案（修訂稿）顯示，公司擬向4家發行對象非公開發行股票不超過2788萬股（含2788萬股），募集資金總額不超過82970.88萬元，扣除發行費用后將全部用于互聯網金融大數據服務平臺（一期）。

加碼互聯網金融

公開資料顯示，從1998年成立起，銀之杰就專注于為銀行等金融機構提供軟件產品、軟件開發、金融專用設備和技術服務。2013年之前，銀之杰主要從事金融信息化服務業務，2013年起公司開始在互聯網金融的技術（大數據）、基礎服務（征信和支付）以及應用服務（互聯網保險）等領域進行布局，已經形成了比較完整的產業布局。

為進一步夯實互聯網金融戰略，銀之杰本次擬向包括鑫元基金管理有限公司、東海基金管理有限責任公司、長石投資有限公司、深圳市方德智聯投資管理有限公司在內的共計4名特定投資者共計發行不超過2788萬股（含2788萬股），募集資金總額不超過82970.88萬元。其中，鑫元基金出資29998.08萬元，認購1008萬股；東海基金出資24998.40萬元，認購840萬股；長石投資出資14999.04萬元，認購504萬股；方德智聯出資12975.36萬元，認購436萬股。

需要指出的是，銀之杰的董事、副總經理兼董事會秘書劉奕擬通過東海基金設立的“東海基金—金龍20號資產管理計劃”認購公司本次非公開發行股票168萬股，因此本次發行構成關聯交易。

銀之杰擬通過本次非公開發行募集資金，全部用于投資建設“互聯網金融大數據服務平臺（一期）——為征信行業相關主體及各類金融機構提供數據服務平臺開發運維、數據挖掘分析等大數據技術服務及咨詢服務”項目。

此前曾經一度中止定增募資

據了解，早在2015年12月1日，銀之杰就曾向中國證監會提交了創業板非公開發行A股股票申請材料，并于2015年12月8日收到中國證監會出具的《中國證監會行政許可申請受理通知書》，2016年1月14日收到中國證監會出具的《中國證監會行政許可項目審查反饋意見通知書》。

然而，令人意想不到的是，銀之杰非公開發行股票原聘請的律師事務所因其他項目存在財務問題被中國證監會立案調查。2016年2月1日，中國證監會因此決定暫時中止銀之杰的非公開發行股票的審查。

為此，銀之杰不得不更換非公開發行股票專項法律服務機構，并于2016年2月16日向中國證監會提交了《關于恢復審核深圳市銀之杰科技股份有限公司創業板非公開發行A股股票申請文件的申請》。2016年3月10日，銀之杰收到《中國證監會行政許可申請恢復審查通知書》，中國證監會同意恢復對公司本次非公開發行股票行政許可申請的審查。在中止了1個月之后，銀之杰的定向增發工作再度得以重啟。

盈利能力將得到提高

本次定向增發對于上市公司究竟意味著什么呢？據銀之杰方面介紹，本次募投項目符合國家相關的產業政策以及未來公司整體戰略發展方向，具有良好的發展前景和經濟效益。本次募投項目實施完成后，公司在互聯網金融領域的業務布局更加完整，并可與公司其他業務發揮協同效應，將進一步提升公司的綜合競爭力。

本次非公開發行募集資金到位后，公司的財務狀況將得到進一步改善，公司總資產及凈資產規模將相應增加，公司的資金實力、抗風險能力和后續融資能力將得到提升。

需要指出的是，由于募集資金投資項目短期內不會產生效益，本次發行可能導致公司凈資產收益率下降，每股收益攤薄。但隨著募集資金投資項目的建成投產，公司的盈利能力將得到明顯提高。本次發行完成后，銀之杰將獲得大額募集資金的現金流入，籌資活動現金流入將大幅增加。

未來隨著募集資金擬投資項目的逐步建成和投產，銀之杰主營業務收入規模將大幅增加，盈利水平將得以提高，經營活動產生的現金流入將得以增加，從而相應改善公司的現金流狀況。