每經AI快訊，3月15日中信證券“中信證券研究”公眾號發布了保利發展研報。研報要點：銷售即將見底；公司市場份額有望持續提升；項目拓展謹慎，聚焦高線城市；公司盈利能力可能較之同行可能更有優，故業績較有保障。

投資建議：政策前景良好，行業格局明朗。隨著局部地區疫情反復，且行業信用風險擴散，我們認為房地產政策確定性強，預計后續各城市都會出臺需求側政策，來進一步托底市場，穩定預期。公司有能力實現良性循環和市場份額提升，目前融資、銷售、拓展均較為穩定，市場排名也有可能進一步提升。我們維持公司2021年/2022年/2023年EPS預測為2.30元/2.56元/2.61元。我們認為，當前不同地產企業的融資能力差距不斷擴大，高信用公司的遠期期望市占率可能進一步提升。隨著年報的披露，一些地產開發同業業績可能大幅下降，公司反而是板塊估值最具吸引力的企業之一。

風險因素：部分項目盈利能力不及預期的風險等。

(記者 湯輝)

免責聲明：本文內容與數據僅供參考，不構成投資建議，使用前核實。據此操作，風險自擔。