金科服务大股东博裕资本提出无条件强制性现金要约收购，总代价约17.86亿港元

每经记者｜陈利    每经编辑｜魏文艺    

停牌一个月后，金科服务（HK09666，股价7.29港元，市值43.53亿港元）于4月29日恢复交易。复牌后，金科服务跌超15%，截至发稿，跌幅为15.43%。

《每日经济新闻》记者注意到，4月28日晚间，金科服务发布公告称，要约人博裕资本以拍卖股份的总代价6.66亿元收购金科服务约18.05%股权，中国国际金融香港证券有限公司代表要约人提出收购公司全部要约股份的可能的无条件强制性现金要约。

来源：金科服务公告

截至目前，要约人博裕资本及一致行动人持有金科服务合计2.26亿股股份，占已发行股本总额约37.86%。在拍卖股份过户完成后，博裕资本及一致行动人将合计持有3.34亿股股份，占已发行股本总额约55.91%。这也意味着，博裕资本将成为金科服务名副其实的实控人。

每股要约股份6.67港元的要约价较2025年3月13日在港交所所报每股股份7.36港元的收市价折让约9.38%，并较2025年3月27日（即最后交易日）在港交所所报每股股份8.62港元的收市价折让约22.62%。

若博裕资本收购全部要约股份，按要约价每股6.67港元及已发行的2.68亿股要约股份计算，要约的最高总价将达约17.86亿港元。

根据公告内容，进行拍卖是为了部分偿还要约人、重庆金科企业管理集团有限公司（金科地产的全资附属公司）及金科地产于2021年12月15日订立的金科地产融资协议项下所欠债务。根据该协议，博裕资本同意向重庆金科企业管理集团有限公司出借1.568亿美元（折合人民币约11.43亿元），年利率为9%，由金科地产担任担保人。根据金科地产融资协议的条款，博裕资本及金科地产订立金科地产股份质押书，据此，金科地产向要约人质押拍卖股份，作为担保金科地产于金科地产融资协议项下责任的抵押品。

2021年12月15日，恒业美好同意将其在金科服务的部分股权质押给要约人，作为金科地产融资协议的额外抵押品。因此，金科地产融资协议也以恒业美好拥有的1486.5238万股股份（占公司已发行股本总额约2.49%）质押作担保。

然而，由于金科地产融资协议违约，金科地产管理人在重庆市第五中级人民法院的监督下，将金科股份持有的金科服务1.08亿股拍卖股份出售，以部分偿还有关债务。据悉，这1.08亿股权分别于今年2月28日至3月1日、3月12日至13日、3月20日至21日进行了三次拍卖，但均流拍。直到3月30日第四次拍卖才被博裕资本以6.67亿元竞得，这一成交价格相当于首次拍卖11.01亿元的起拍价打了六折。

值得注意的是，根据金科股份4月28日晚间公告，其持有并质押给东方雨虹、中讯金通的参股公司金科服务的3268万股股票、2200万股股票也于京东拍卖破产强清平台拍卖结束，分别由东方雨虹、中讯金通竞得，成交价分别为2.14亿元、1.54亿元。

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