消息面，11月24日，美國白宮表示，特朗普簽署了一項行政命令，啟動一項旨在利用人工智能（AI）變革科學研究方式、加速科學發現的全新國家計劃“創世紀計劃”。

此外，Anthropic正式發布了最新模型Claude Opus 4.5，Claude Opus 4.5非常智能高效，在編程、智能體以及計算機操作方面表現卓越，該模型在深度研究、處理幻燈片與電子表格等日常任務上也有顯著提升。

相關機構表示，光模塊持續受到算力主線催化。一方面受惠于計算芯片放量，配套的光模塊出貨量水漲船高，另一方面光模塊800G/1.6T技術升級明確，滲透率或持續提高?？傮w上處于量價齊升狀態，市場規模迅速擴容，增速明年或比今年更高。據長江證券測算，25/26/27年數通100G+模塊市場規模同比增長54%/69%/34%，市場規模分別達144/244/327億美元。從份額上看，格局總體穩定，中國頭部大廠占據核心份額。往后看，A股核心環節目前“賣鏟人”的邏輯很清晰，龍頭效應也有望加強。

在海內外算力基礎設施持續投入的背景下，光模塊市場有望維持高景氣度。通信ETF（515880）規模同類第一，截至10月28日，通信ETF光模塊占比達52%，服務器占比達22%，疊加光纖、銅連接等環節，合計占比超81%，代表了海外算力的基本面底氣。

注：數據來源：中證指數公司，wind，截至2025/11/24，通信ETF規模為118.87億，在同類15只產品中排名第一。權重占比截至2025/10/28。指數成分股可能隨指數編制規則發生變動，不構成任何投資建議或個股推薦。如提及個股僅供參考，不代表投資建議。指數/基金短期漲跌幅及歷史表現僅供分析參考，不預示未來表現。市場觀點隨市場環境變化而變動，不構成任何投資建議或承諾。文中提及指數僅供參考，不構成任何投資建議，也不構成對基金業績的預測和保證。如需購買相關基金產品，請選擇與風險等級相匹配的產品。基金有風險，投資需謹慎。