每經記者｜蔡鼎    每經編輯｜董興生    

12月11日晚間，兆新股份（SZ002256，股價3.55元，市值70.79億元）公告稱，擬以現金支付方式收購優得新能源科技（寧波）有限公司（以下簡稱“優得新能源”）70%股權，對應的交易對價上限為2.2億元。本次交易完成后，優得新能源將成為兆新股份控股子公司，并納入公司合并財務報表范圍。

公告稱，本次簽署的《股權收購意向協議》系各方就收購事宜達成的初步意向協議，將根據盡調、審計及評估結果進行進一步協商及履行必要決策審批程序后，以最終簽署的正式股權收購協議為準，因此仍存在不確定性。此外，本次交易不構成關聯交易，預計也不構成重大資產重組。

標的已深耕新能源運維領域超8年

據公告，兆新股份12月10日就與優得新能源股東上海聯之盛新能源科技集團有限公司（以下簡稱“上海聯之盛”）、寧波聯閱新能源有限公司（以下簡稱“寧波聯閱”）、寧波迅飛企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“寧波迅飛”）簽署了《股權收購意向協議》。

對于2.2億元的交易對價上限，兆新股份稱，該對價是以標的公司未來三年承諾凈利潤對應的動態市盈率不超過12倍為初步估值依據，最終估值及交易價格將以經審計、評估的結果為準，并結合標的公司業務發展、業績承諾等因素綜合確定。

公告顯示，優得新能源成立于2016年12月20日，注冊資本5000萬元。

公告稱，標的公司作為國內首批第三方新能源資產運營管理服務商之一，目前已是該領域的龍頭企業，是光伏電站運維國家標準規范的起草單位，已具備成體系的運維服務中心、運維工程師及自主研發的UniCare智能管理平臺，主營各類新能源資產運營管理服務（含光伏、風電、儲能、電氣綜合運維）。已在全國設立超100個縣市級運維中心，服務網絡覆蓋華東、華南等高電價區域。歷史運維電站規模超2000座，累計容量逾10GW，行業地位穩固。

兆新股份稱，優得新能源深耕新能源運維領域逾8年，系該細分賽道龍頭企業。本次收購將進一步增強公司新能源全域運營戰略部署與落地能力，拓寬公司新能源板塊業務發展空間。此外，本次交易將推動公司新能源板塊戰略升級，助力公司完成從單一的“電站資產持有運營商”向“資產+數據+服務”三位一體的綜合智慧能源服務商轉型。

法能中國為標的并列第二大股東

股權結構上，目前優得新能源分別由上海聯之盛、寧波聯閱、寧波迅飛和ENGIE China Investment Company（法能中國投資有限公司，以下簡稱“法能中國”）持股32%、24%、20%和24%。

圖片來源：兆新股份公告

公告顯示，本次《股權收購意向協議》下交易標的為上海聯之盛持有的26%股權、寧波聯閱持有的24%股權以及寧波迅飛持有的20%股權，合計標的公司70%股權。也就是說，寧波聯閱和寧波迅飛擬將其持有的優得新能源全部股權轉讓給兆新股份，交易完成后，上海聯之盛仍持股6%。

《每日經濟新聞》記者還注意到，未參與本次交易的標的公司股東法能中國有著不小的來頭。

公開資料顯示，法能（ENGIE）是法國一家全球能源巨頭，由法國燃氣（Gaz de France）和蘇伊士集團（Suez）合并而成，2015年更名為ENGIE。法能專注于低碳發電、天然氣網絡和客戶零碳解決方案，業務遍及全球，法國政府是其主要股東之一，在全球能源轉型中扮演重要角色。

對于標的公司未來三年承諾凈利潤對應的動態市盈率不超過12倍為定價依據是否意味著將有業績對賭或商譽，12月11日晚間，記者以投資者身份致電兆新股份，公司證券部人士稱：“可能會有，但最終也有很多不確定性，我們目前還沒有一個正式版（的協議），目前還是交易的籌劃階段。”

當被問及何時會有最終的盡調結果時，該人士稱不太確定，可關注后續公告。

封面圖片來源：視覺中國-VCG211415728314