興業證券指出，2025年第三季度全球半導體市場規模達2080億美元，首次突破2000億美元大關，環比增長15.8%，創2009年以來最高季度增速。AI浪潮帶動算力需求爆發，服務器、AI芯片、光芯片、存儲、PCB等環節價值量顯著提升。未來3年“先進工藝擴產”將成為自主可控主線，國產設備在先進工藝突破與驗證持續推進；CoWoS及HBM卡位AI產業趨勢，先進封裝重要性凸顯。存儲價格觸底回升，封測環節稼動率逐漸回升，將受益于AI芯片帶動的先進封裝需求。消費電子領域，3D打印在折疊機鉸鏈、手機中框等場景加速滲透，AI手機與端側硬件（如耳機、眼鏡）創新推動換機周期，AI技術正與智能手機硬件深度融合。半導體設備方面，中國大陸銷售額以145.6億美元居全球首位，SK海力士等巨頭持續加碼晶圓廠投資。

消電ETF（561310）跟蹤的是消費電子指數（931494），該指數從市場中選取涉及智能手機、家用電器、個人電腦等消費電子產品制造與銷售的上市公司證券作為指數樣本，以反映消費電子相關上市公司證券的整體表現。該指數成分股通常具備較強的技術創新能力和市場競爭力，是觀測科技消費領域發展趨勢的重要指標之一。

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