銀河證券指出，國際半導體產業協會預測2025年全球半導體制造設備銷售額將達1330億美元，同比增長13.7%，創歷史新高，2026年、2027年有望繼續攀升至1450億和1560億美元，增長主要由人工智能相關投資拉動，涵蓋先進邏輯、存儲及先進封裝技術。國內11月集成電路制造行業增加值增長32.4%，臺積電11月營收同比增長24.5%。模擬芯片領域，全球第二大廠商亞諾德半導體計劃于2026年2月起對全系列產品實施價格調整。存儲芯片方面，美光將2026財年資本支出從180億美元上調至200億美元。國產GPU公司沐曦股份、摩爾線程和天數智芯陸續登陸資本市場，有望加速國產化進程，帶動集成電路制造及設備和材料需求。

消電ETF（561310）跟蹤的是消費電子指數（931494），該指數從市場中選取涉及智能手機、家用電器、可穿戴設備等消費電子產品相關業務的上市公司證券作為指數樣本，以反映消費電子行業相關上市公司證券的整體表現。該指數成分股具有較高的科技含量和創新能力，能夠較好地體現消費電子行業的發展趨勢和市場動態。

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