每經記者｜蔡鼎    每經編輯｜廖丹    

停牌整整10個交易日后，五礦發展（SH600058，股價11.52元，市值123.5億元）披露了重大資產重組預案。

五礦發展1月14日晚間公告稱，公司擬以原有業務相關的主要資產及負債與控股股東中國五礦股份有限公司（以下簡稱五礦股份）持有的五礦礦業控股有限公司（以下簡稱五礦礦業）100%股權、魯中礦業有限公司（以下簡稱魯中礦業）100%股權中的等值部分進行資產置換，擬置入資產和擬置出資產交易價格之間的差額部分，由五礦發展向五礦股份以發行股份及支付現金方式購買，并向不超過35名特定對象發行股份募資。

公告顯示，上述議案已由五礦發展于1月14日召開的第十屆董事會第十二次會議全票審議通過。本次交易擬置出上市公司原有業務相關主要資產，置入資產主營業務為鐵礦石的開采、選礦加工和鐵精粉產品銷售。公司股票將于2026年1月15日（周四）開市起復牌。

交易對價尚未確定 

《每日經濟新聞》記者（以下簡稱每經記者）注意到，截至目前，本次交易標的資產的審計、評估工作尚未完成，因此具體交易價格尚未確定。公告稱，標的資產的價格將以評估機構出具的資產評估報告確定的資產評估值為基礎，由交易各方協商確定。

鑒于標的資產的交易對價尚未確定，因此五礦發展本次交易中向交易對方購買資產發行的股份數量亦未確定。

本次交易前，五礦發展主要從事資源貿易、金屬貿易、供應鏈服務三大類業務，原有貿易業務市場競爭激烈，業績易受上下游供需變化、大宗商品價格波動、行業信用環境等多重擾動因素影響。

對于本次交易的影響，五礦發展稱，本次交易擬置出上市公司原有業務相關主要資產，置入資產主營業務為鐵礦石的開采、選礦加工和鐵精粉產品銷售。本次交易有助于上市公司實現主業轉型，整合中國五礦優質鐵礦資源，促進上市公司產業升級，增強上市公司綜合實力以及抵御經營風險的能力。

此外，本次交易完成后，五礦發展的控股股東仍為五礦股份，實控人仍為中國五礦，即本次交易不會導致上市公司實控人發生變化。還需要指出的是，雖然本次交易目前已取得五礦股份和中國五礦的原則性同意等，但仍需履行多項程序，包括國有資產監督管理機構批復、上交所審核通過、中國證監會同意注冊等。

標的資產在遼寧、安徽、山東等地區擁有礦權資產

擬置入的標的資產方面，五礦礦業成立于2010年11月，注冊地址位于北京市海淀區，主要辦公地點位于北京市東城區。2024年全年和2025年前三季度（以下簡稱報告期內），五礦礦業分別實現營收約33.24億元和23.17億元，分別實現歸母凈利潤9.42億元和5.03億元。

魯中礦業則成立于1994年4月，注冊地址和主要辦公地點均位于濟南市萊蕪區。報告期內，魯中礦業分別實現營收約16.63億元和12.56億元，分別實現歸母凈利潤約2.05億元和1.85億元。

不過，截至目前，五礦礦業和魯中礦業的相關審計工作均未完成，經審計的財務數據可能與上述未經審計的財務數據存在差異。

五礦發展公告稱，擬置入標的公司在遼寧、安徽、山東等地區擁有礦權資產，鐵礦資源控制規模位居國內行業前列，主營業務為鐵礦石的開采、選礦加工和鐵精粉產品銷售，主營產品為鐵精粉。盈利模式方面，公告稱：“擬置入標的公司主要以開采自有礦山鐵礦石原礦，將原礦經選礦加工環節后得到鐵精粉并對外銷售實現盈利。”

封面圖片來源：圖片來源：每日經濟新聞 劉國梅 攝