2月3日早盤，市場連續兩日深度回調后迎來修復，半導體板塊領漲。截至10:01，科創芯片指數上漲2.0%，成分股中，華峰測控漲超8%，聯蕓科技漲超6%，思瑞浦漲超4%；科創芯片設計指數上漲2.4%，成分股中，中微半導漲超12%，普冉股份、國芯科技漲超5%。

消息面上，臺積電的2nm產能已被全球科技巨頭的訂單全部預訂完畢。其中，AMD計劃于2026年開始生產基于2nm工藝的CPU，而谷歌和AWS據稱分別計劃于2027年第三季度和第四季度采用該工藝。此外，英偉達計劃于2028年推出其“Feynman AI”GPU，預計將采用臺積電的A16工藝。

中國銀河證券表示，全球頭部互聯網企業繼續保持對AI高投入，AI正驅動新一輪半導體周期上行，疊加上游原材料 銅、金價格持續上漲，引發“半導體通脹”，存儲價格短期快速上漲，相關公司業績迎來改善。

上證科創板芯片指數覆蓋芯片設計、制造、封測、設備等產業鏈各環節，反映半導體產業整體發展趨勢，數字芯片設計和半導體設備行業合計占比約65%；上證科創板芯片設計主題指數則聚焦芯片設計領域，數字芯片設計行業占比超75%，模擬芯片設計行業占比約20%。

科創芯片ETF易方達（589130）、科創芯片設計ETF易方達（589030）分別跟蹤以上指數，且均連續多日獲資金凈流入，為投資者一鍵布局國產AI芯片發展機遇提供了便捷工具。