盤面上，兩市高開高走，芯片設(shè)計(jì)概念上漲。相關(guān)ETF方面，科創(chuàng)芯片設(shè)計(jì)ETF天弘（589070）標(biāo)的指數(shù)盤中漲0.04%，成交額達(dá)967.5萬元；換手率達(dá)1.64%。成分股中，龍迅股份、峰岹科技、國(guó)芯科技等多股跟漲。

科創(chuàng)芯片設(shè)計(jì)ETF天弘（589070）緊密跟蹤科創(chuàng)芯片設(shè)計(jì)指數(shù)，其行業(yè)配置主要包括半導(dǎo)體（95.1%）、軍工電子Ⅱ（4.16%）、軟件開發(fā)（0.75%）等，前五大成分股為瀾起科技、海光信息、芯原股份、佰維存儲(chǔ)、寒武紀(jì)。

消息面上，據(jù)中信證券，國(guó)產(chǎn)大模型全球市占率已接近40%，驅(qū)動(dòng)2026年國(guó)產(chǎn)算力芯片出貨量預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)3倍以上增長(zhǎng)。①據(jù)天風(fēng)證券，工信部正謀劃引導(dǎo)太空算力建設(shè)應(yīng)用的政策措施，將推動(dòng)星載抗輻射芯片等技術(shù)研發(fā)。②據(jù)集微網(wǎng)，全球首條搭載無FMM技術(shù)的第8.6代AMOLED生產(chǎn)線首臺(tái)曝光機(jī)已搬入，顯示驅(qū)動(dòng)芯片需求獲催化。③據(jù)半導(dǎo)體行業(yè)觀察，DeepSeek V4模型已完全運(yùn)行于華為昇騰950PR芯片，經(jīng)深度優(yōu)化后單卡推理性能達(dá)英偉達(dá)特供版H20芯片的2.87倍。

華泰研究認(rèn)為，芯片設(shè)計(jì)正加速向AI驅(qū)動(dòng)的全場(chǎng)景演進(jìn)，云側(cè)與端側(cè)AI ASIC需求協(xié)同爆發(fā)。企業(yè)通過強(qiáng)化IP授權(quán)與定制能力卡位高增長(zhǎng)賽道，訂單高效轉(zhuǎn)化將推動(dòng)盈利拐點(diǎn)到來。