東北證券指出，光模塊行業景氣度持續攀升，明年需求可見度較高，訂單指引持續上修，供不應求將成為行業常態。上游物料是影響光模塊廠商交付能力的核心因素，需重視EML光芯片、CW光源、硅光芯片、無源光器件等上游核心環節的投資機遇。硅光技術優勢顯著，正持續奪取EML市場份額，尤其在1.6T速率下表現突出。行業頭部企業正積極擴充產能，Tower半導體計劃加碼硅光子和硅鍺業務，目標2025年硅光子收入超過2.2億美元。光模塊與光芯片業務正從技術突破邁向規模放量階段，未來將通過深度協同與創新適應市場變化。

通信ETF（515880）跟蹤的是通信設備指數（931160），該指數聚焦于通信設備制造及相關服務領域，從市場中選取涉及通信網絡基礎設施、終端設備生產等業務的上市公司證券作為指數樣本。指數成分股通常具備較高的技術含量和研發投入，能夠綜合反映通信設備行業的整體表現和發展趨勢。

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