早盤A股軟件賽道盤中異動，截至9點55分，創業板軟件ETF華夏（159256）漲1.54%，持倉股順網科技漲超9%，網宿科技漲超6%，潤和軟件、每日互動漲超5%。場內交投活躍，創業板軟件ETF華夏（159256）盤中成交額在同指數標的中排名第一。

消息方面，在英偉達公布超出預期的業績后，黃仁勛接受美國媒體采訪時表示，市場誤判了AI對軟件公司的威脅，AI助手不會取代軟件工具，而是會反過來使用它們，大批軟件公司將使用AI助手來開發軟件并提高效率：“我們今天所使用的所有這些工具，無論是Cadence、Synopsys、ServiceNow還是SAP，它們的存在都有一個根本且正當的理由。AI助手將成為智能軟件，能夠代表我們使用這些工具，幫助我們大幅提升生產力......歸根結底，我們需要工具來完成具體工作，并以我們能夠理解的方式把信息反饋給我們。”這一觀點表明，AI浪潮將拓展到整個技術棧，而非掏空它。

中信證券分析指出，近期Anthropic發布了企業級插件平臺和企業級Claude Cowork平臺等產品，同時在產品層面，其和軟件廠商之間體現出來的關系，更多是融合而非替代。當下“AI侵蝕軟件”敘事更多停留于敘事層面，缺乏基本邏輯和常識支撐。

在AI產業鏈中，軟件行業主要處于中游技術層和下游應用層，扮演著核心技術支撐和應用落地的關鍵角色。具體來看，軟件行業在中游技術層主要提供AI框架、開發平臺和算法模型，這些技術是AI應用開發的基礎。在下游應用層，軟件行業通過將AI技術與各行業結合，推動AI應用的落地。

相關產品：創業板軟件ETF華夏（159256）、創業板200ETF華夏（159573）、人工智能AIETF（515070）。