GTC大會帶來萬億AI催化，3月18日，通信ETF（515880）開盤漲超1.5%，昨日資金凈流入超7.6億元

北京時間3月16日，英偉達GTC 2026大會正式開幕，創始人兼CEO黃仁勛發表主題演講，向全球展示了AI算力產業的宏大藍圖，黃仁勛明確表示到2027年至少看到1萬億美元的高確信度需求。

相關機構表示，大會展示了三款CPO交換機，黃仁勛強調將在Scale Up中使用光進行互聯，同時明確表示銅和光都會作為選擇。這一表態徹底打消了市場對“銅退光進”的路線之爭，光模塊價值量有望持續提升。

CPO交換機量產落地。 大會展示了三款CPO交換機：SN6800、SN6810、Q3450等。黃仁勛強調將在Scale Up中使用光進行互聯，這是全球首款量產的共封裝光學交換機，標志著CPO技術正式從實驗室走向規模化商用。

2027之后看，AI浪潮走高持續推升算力需求，光入柜內、CPO等技術落地持續拉升光的市場規模。通信ETF（515880）核心成分含量較高，光模塊、服務器、光纖、銅連接等合計權重超過75%，代表了海外算力的基本面景氣。2025年二級市場漲幅達125.81%。2026年，在AI這場歷史機遇面前，有望保持強勁表現，有興趣的投資者可持續關注。

注：數據來源：中證指數公司，wind，截至2025/3/17，通信ETF規模為154.98億元，在同類15只產品中排名第一。權重占比截至2025/3/9。指數成分股可能隨指數編制規則發生變動，不構成任何投資建議或個股推薦。提及個股僅用于行業事件分析，不構成任何個股推薦或投資建議。指數等短期漲跌僅供參考，不代表其未來表現，亦不構成對基金業績的承諾或保證。觀點可能隨市場環境變化而調整，不構成投資建議或承諾。提及基金風險收益特征各不相同，敬請投資者仔細閱讀基金法律文件，充分了解產品要素、風險等級及收益分配原則，選擇與自身風險承受能力匹配的產品，謹慎投資。